Структуру российского оружейного экспорта в 2009 году проанализировал главный редактор журнала “Экспорт вооружений” Дмитрий Васильев.
Что поставили
По итогам 2009 года экспорт авиатехники традиционно занял первое место (61% от объема идентифицированных поставок). Вторая позиция досталась вооружениям и военной технике для сухопутных сил (21%). Военно-морская техника и системы ПВО заняли соответственно третье и четвертое места (9 и 8%).
Основой российского оружейного экспорта вновь стали истребители семейства Су-30. В 2009 году заказчикам был поставлен 41 самолет этого типа: 2 готовых и 18 машинокомплектов для сборки Су-30МКИ в Индию, 14 Су-30МКИ(А) в Алжир, 6 Су-30МКМ в Малайзию и 1 Су-30МК2 в Индонезию.
В 2009 году в активную фазу вошло исполнение контракта на поставку авиагруппы из истребителей МиГ-29К для будущего индийского авианосца Vikramaditya (бывший тяжелый авианесущий крейсер “Адмирал Горшков”). РСК МиГ передала заказчику еще четыре этих истребителя, и, таким образом, всего по контракту теперь поставлено 6 самолетов из 16.
Основные известные получатели вертолетов в 2009 году – это Афганистан и Азербайджан. В первый было поставлено при посредничестве США 13 транспортно-десантных вертолетов Ми-17В-5, во второй – 6 транспортных Ми-17-1В. Не менее 15 вертолетов серии Ми-17 было поставлено в Иран, Боливию, Ирак, Монголию, Шри-Ланку, Туркмению и Египет. Китай получил три противолодочных вертолета Ка-28.
Трансферты готовых авиадвигателей по отдельным контрактам уже третий год подряд осуществляются главным образом в Китай. В 2009 году туда предположительно было поставлено 122 двигателя АЛ-31ФН для китайских истребителей J-10, 15 двигателей РД-93 для истребителей FC-1 и 11 двигателей Д-30КП2 для бомбардировщиков H-6K.
Основу поставок в области вооружений и военной техники для сухопутных войск традиционно составляют танки Т-90С. В 2009 году их единственным крупным получателем стала Индия, которой было передано до 100 готовых танков Т-90С и, возможно, еще несколько десятков машинокомплектов для сборки. Был завершен контракт на поставку Индии 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО) “Смерч”: по разным данным, было передано 4-10 РСЗО. Еще от четырех до шести “Смерчей” получила в 2009 году Туркмения.
Самым крупным известным получателем военно-морской техники в 2009 году стал Алжир. Этой стране поставлена новая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636М и модернизирована ДЭПЛ проекта 877ЭКМ.
В области систем ПВО удалось идентифицировать только поставки новых зенитных ракетно-пушечных комплексов “Панцирь-С1″ в Сирию и ОАЭ. По оценкам экспертов, Сирия получила 20 комплексов, ОАЭ – от 4 до 6. Все остальные трансферты систем ПВО не поддаются оценке; весьма активное сотрудничество в этом направлении, вероятно, ведется с Китаем.
Начало поставок в Иран ЗРС С-300ПМУ1 планировалось на весну 2009 года, затем было перенесено на осень, однако в итоге отложено по политическим причинам.
Что подписали
С точки зрения подписания контрактов 2009 год был очень успешным: новых контрактов подписано на $15,5 млрд. Это сопоставимо с рекордным 2006 годом, когда был заключен пакет соглашений с Алжиром и началось военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой.
Контрактом года, безусловно, стало соглашение с Вьетнамом о поставке ему шести ДЭПЛ проекта 636М и строительстве с нуля береговой инфраструктуры для их базирования. Общая стоимость соглашения превысила $4 млрд. В результате военно-морские соглашения в общем объеме подписанных за год контрактов вышли на первое место (58% идентифицированных контрактов), отодвинув на вторую позицию традиционно лидирующую авиацию (32%).
Крупнейшим авиационным контрактом стало соглашение с Мьянмой стоимостью около €400 млн о поставке 20 истребителей МиГ-29. Вьетнам закупил очередные восемь истребителей Су-30МК2 на $320 млн. Таким образом, Вьетнам стал крупнейшим покупателем российского оружия в 2009 году. Сопоставимый пакет соглашений, видимо, был подписан с Венесуэлой, однако прессой он практически не освещался.
Крупнейшим вертолетным контрактом стало соглашение, достигнутое при посредничестве США, о поставке для ВВС Ирака 22 вертолетов Ми-171 стоимостью $345 млн. Кроме того, с Индией был подписан контракт на поставку пяти вертолетов радиолокационного дозора Ка-31. Его стоимость – $100 млн. Это единственный известный контракт, заключенный в 2009 году с Индией.
Наиболее значимым контрактом в области ВВТ для сухопутных войск стало соглашение с Венесуэлой о поставке 92 модернизированных танков Т-72М1М примерной стоимостью $400 млн.
Объем соглашений о поставках систем ПВО, по-видимому, невелик. Казахстан закупил десять ЗРС С-300П. Появились также сообщения, что с Венесуэлой достигнуто соглашение о продаже ей неуказанного количества ЗРС С-300В на гусеничном шасси, однако, был ли заключен контракт, неизвестно. Последний раз такую систему покупали у России много лет назад.
Как обычно, в начале года* “Власть” подводит итоги работы российских экспортеров вооружения. В 2009 году, несмотря на кризис, российское оружие удержало позиции на мировом рынке: объем поставок достиг $8,5 млрд, превысив уровень предыдущего года на $150 млн. Однако ОПК России уже достиг предела своих возможностей.
ИВАН КОНОВАЛОВ
Наполнение портфеля
По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), общий портфель военных заказов России к концу прошлого года составил $40 млрд, что на $7 млрд выше показателей 2008 года. Портфель заказов дочерней компании госкорпорации “Ростехнологии” ФГУП “Рособоронэкспорт” по итогам года увеличился с $26,5 млрд до $34 млрд. На долю “Рособоронэкспорта” приходится 80% всех российских оружейных поставок – $7,4 млрд в 2009 году. По заявлению генерального директора “Рособоронэкспорта” Анатолия Исайкина, компания заключила за прошлый год контрактов на $15 млрд.
С марта 2007 года, согласно указу президента Владимира Путина, “Рособоронэкспорт”, входящий в госкорпорацию “Ростехнологии”,- единственный в стране спецэкспортер конечной продукции военного назначения. Ранее такой же статус имели российская самолетостроительная компания МиГ, Реутовское НПО машиностроения, Коломенское КБ машиностроения и Тульское КБ приборостроения. Теперь эти производители имеют право лишь на самостоятельную продажу за рубеж запчастей и обслуживание ранее проданной военной техники. Исключение составляет НПО машиностроения, которому разрешено напрямую продлевать ранее заключенные контракты.
Оборона от кризиса
На фоне экономического кризиса положение “Рособоронэкспорта” стабильно, чего нельзя сказать о “Ростехнологиях”, а также об оборонно-промышленном комплексе в целом. Госкорпорация создавалась в совсем других экономических условиях – когда платежеспособность заказчиков гарантировалась высокими ценами на нефть.
Еще в прошлом году у руководства страны возникли сомнения в эффективности работы госкорпораций, в том числе и “Ростехнологий”. Дмитрий Медведев в августе 2009 года поручил Генеральной прокуратуре провести их проверку. В результате выявились “факты нецелевого и неэффективного расходования госкорпорациями выделенных государством финансовых и материальных ресурсов”.
Показательно и другое. Тогда же, в августе, президент исключил главу “Ростехнологий” Сергея Чемезова из комиссии по модернизации и технологическому развитию России. Хотя именно для этого госкорпорация и создавалась.
В “Ростехнологии” вошло более 420 предприятий. Часть из них сейчас находится на грани банкротства: их кредиторская задолженность составляет 195 млрд руб. Корпорации, в которой 60% составляет военное производство, остается только просить деньги у государства.
В условиях кризиса прямая финансовая помощь государства предприятиям ОПК составила 70 млрд руб. На разработку, ремонт и закупку вооружений и военной техники в 2009 году в бюджете было выделено 500 млрд руб. Для сохранения ОПК государство пошло на действительно масштабные закупки. Однако большие контракты получили и без того успешные на мировом рынке “чемпионы оборонки”, а не предприятия, где сложилась действительно отчаянная ситуация.
Самым крупным внутренним контрактом 2009 года стало соглашение Минобороны и АХК “Сухой” на поставку 64 истребителей – 48 Су-35С, 12 Су-27СМ и 4 Су30МК2. Общая сумма – 80 млрд руб. Столь масштабных закупок постсоветская армия прежде не делала. Одновременно корпорация “Тактическое ракетное вооружение” получила контракт на производство вооружений для этих самолетов (6 млрд руб.).
В остальном Минобороны руководствуется доктриной заместителя министра обороны – начальника вооружения ВС РФ Владимира Поповкина (см. “Власть” N 40 за прошлый год): “Гособоронзаказ не собес, который должен поддерживать оборонно-промышленные предприятия”. Министерство отказывается покрывать расходы оборонных предприятий, не связанные с производством военной продукции. Между тем руководители многих оборонных заводов, потерявших гражданские контракты, очень рассчитывали продержаться на плаву именно за счет гособоронзаказа.
Военно-импортная мода
В 2009 году Министерство обороны обозначило совершенно новое направление в ВТС России. Это закупка за рубежом вооружения и военной техники, причем не только для изучения технологий, но и для полноценного комплектования российских вооруженных сил (о российских особенностях импорта вооружений см. N 39 за 2009 год). Ранее Россия в соответствии с советской традицией полагалась исключительно на собственное производство. Как заявил генерал Владимир Поповкин, “если зарубежная промышленность делает что-то лучше, чем отечественный ОПК, значит, нужно покупать у нее”.
Первой крупной зарубежной военной закупкой стало приобретение российским военным ведомством у израильской фирмы Israel Aerospace Industries 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 3 различных типов. Это легкие переносные комплексы, мини-БПЛА Bird-Eye 400, тактические I-View MK150 и БПЛА среднетяжелого класса Searcher Mk II. Их общая стоимость – $53 млн, поставки начнутся в 2010 году, ведутся переговоры о закупке второй партии. Вслед за Министерством обороны Федеральная служба безопасности начала переговоры с другой израильской фирмой, Aeronautics Defense Systems, о покупке пяти БПЛА самолетного типа Orbiter.
Но настоящей оружейной сенсацией 2009 года стали переговоры Москвы и Парижа о покупке во Франции универсального десантного корабля типа Mistral. Его стоимость оценивается в €500 млн. Кроме того, планируется строительство по лицензии еще трех кораблей этого класса на российских верфях. Пока до заключения контракта дело не дошло, хотя продажу одного Mistral французское политическое руководство уже официально одобрило. Следующий ход за Москвой. Действия Минобороны РФ подверглись мощной публичной критике: большинство экспертов не видят убедительных аргументов для приобретения этого корабля. Тем более что французские военные и представители ОПК уже не раз заявляли, что никаких современных военных технологий вместе с кораблем передано не будет.
Кроме того, в прошлом году с французской фирмой Thales было подписано соглашение о передаче лицензии на производство тепловизионных камер Catherine для танков Т-90. Пробная партия этих аппаратов была закуплена в 2008 году. В этом году Вологодский оптико-механический завод начнет выпуск лицензионных тепловизоров в объеме 20-30 штук в месяц.
И наконец, Минобороны РФ начало переговоры о приобретении новейшей французской экипировки “пехотинца будущего” Felin. Правда, по заявлению начальника Генштаба Николая Макарова, будет закуплено только восемь комплектов, чтобы “сравнить с нашей экипировкой”.
Военный импорт входит в России в моду. Осенью 2009 года появилась информация о возможных закупках зарубежных неатомных подводных лодок четвертого поколения и строительстве в России по лицензии немецкой подлодки проекта 212. Главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий немедленно выступил с опровержением. По его словам, речь идет о возможной закупке новой технологии по производству анаэробных (воздухонезависимых) энергетических установок, предназначенных для подзарядки аккумуляторных батарей без всплытия подводной лодки. Возможно, к этому опровержению следует отнестись серьезно. Но нельзя забывать, что и переговоры по Mistral тоже долго скрывались.
Вьетнам вышел в лидеры
Главным контрактом 2009 года, безусловно, стало соглашение с Вьетнамом на сумму более $4 млрд о поставке шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636 “Варшавянка” (по классификации НАТО Kilo) и строительстве береговой инфраструктуры для их базирования (ранее Вьетнам не располагал подводными силами). Это было тем более неожиданно, что Вьетнам далеко не самая богатая страна Юго-Восточной Азии, ее оборонный бюджет довольно ограничен. Более того, первоначально эти шесть подлодок предполагалось строить для Венесуэлы, с которой “Рособоронэкспорт” вел переговоры с 2007 года. Но венесуэльская сторона постоянно меняла параметры контракта, и в итоге переговоры сошли на нет.
Кроме того, с Вьетнамом был подписан контракт на поставку восьми истребителей Су-30МК2. Сюда не входит стоимость авиационного вооружения, которое Вьетнам намерен закупить позже. По сумме заключенных контрактов Вьетнам возглавил список крупнейших клиентов российского ОПК, в который традиционно входят также Индия, Китай, Алжир, Венесуэла и Сирия. К этому клубу присоединилась и Мьянма, заключившая соглашение о покупке 20 истребителей МиГ-29 на €400 млн.
Индийские проблемы
С Индией, традиционно крупнейшим импортером российского оружия, в 2009 году не было заключено ни одного значительного соглашения. Известно лишь о контракте на поставку пяти вертолетов радиолокационного дозора Ка-31 ($100 млн). Впрочем, Россия и Индия сумели якобы договориться по одному из самых болезненных вопросов в ВТС двух стран – окончательной стоимости работ по ремонту и модернизации авианесущего крейсера “Адмирал Горшков” (индийское название – Vikramaditya). Стоимость работ составит $2,3 млрд, а срок сдачи корабля перенесен с уже просроченного 2008-го на 2012-2013 годы. Подписанный в 2004 году контракт оценивался в $1,5 млрд, включая поставку 16 палубных истребителей МиГ-29К. Однако в конце 2007 года Россия потребовала добавить к первоначальной цене еще $1,2 млрд. Индийцы платить отказались.
Увеличить
Сдвинуть ситуацию с мертвой точки удалось только во время визита президента Медведева в Дели в декабре 2008 года. Переговоры все еще не закончились, но, как утверждает Анатолий Исайкин, объем работ и ценовые параметры определены.
Претензии Индии к российским оружейникам растут: это и задержки в исполнении контрактов, и проблемы с запчастями и обслуживанием российской техники. В итоге Индия все чаще обращается к западным производителям. В январе 2009 года минобороны страны подписало с американской корпорацией Boeing контракт ($2,1 млрд) на закупку восьми самолетов базовой патрульной авиации P-8I, которым предстоит заменить дальние противолодочные самолеты Ту-142МЭ советского производства. Участвовавший в тендере на поставку таких самолетов межгосударственный авиационный комплекс “Ильюшин” сошел с дистанции. (МАК “Ильюшин” участвует и в многолетнем российско-индийском проекте по созданию среднего транспортного самолета МТА, который так и не вошел в стадию реализации.)
В мае 2009 года в ходе тендера на поставку шести самолетов-заправщиков на $1 млрд индийские ВВС предпочли европейские A330MRTT российским Ил-78. Затем индийцы решили все переиграть и начать тендер с нуля, но в любом случае инцидент получился неприятный.
В июне счетная палата Индии обнародовала результаты проверки, из которых следовало, что половина из 2 тыс. российских ракет класса “воздух-воздух” РВВ-АЕ, которыми у Индии вооружены все основные истребители российского производства,- это брак. Правда, некоторые российские специалисты усматривают в этом попытку пролоббировать крупную закупку аналогичных ракет AIM-120 AMRAAM американской компании Raytheon, скомпрометировав публично российскую продукцию.
Пользуясь российскими промахами, американцы все активнее действуют на индийском оружейном рынке. Итогом визита госсекретаря США Хиллари Клинтон стало подписание двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве. США получили нового стратегического партнера в Южной Азии. И вскоре компания Boieng заявила о готовности производить истребители F/A 18IN Super Hornet на территории Индии. Американцы всегда неохотно шли на передачу лицензий на производство высокотехнологичной продукции другим странам. Однако впереди тендер на поставку ВВС Индии 126 многоцелевых истребителей, и передача технологий – одно из его условий. Ставка очень высока – $10 млрд. Участники тендера – американские компании Boieng и Lockheed Martin, которые представляют истребитель F-16, европейский аэрокосмический концерн EADS (Eurofighter), французская компания Dassault Aviation (Rafale), шведская Saab (Gripen) и российская РСК МиГ с многоцелевым истребителем МиГ-35. В начале 2010 года Индия также объявила о решении приобрести у Boeing 10 тяжелых военно-транспортных самолетов С-17А.
Несмотря на множество проблем, Индия по итогам 2010 года, очевидно, выйдет на первое место среди импортеров российских вооружений по реализации уже заключенных контрактов. В страну будет поставлено около 30 истребителей семейства Су-27/30. Завершится контракт на поставку 16 палубных истребителей МиГ-29К для бывшего “Адмирала Горшкова”, начнется модернизация наличных МиГ-29 до уровня МиГ-29СМТ, а также реализация крупного контракта на поставку 80 вертолетов Ми-17В-5.
Другие клиенты
Еще один удачный контракт России удалось заключить уже в 2010 году, вернув Ливию в ряды крупнейших импортеров российского оружия, как это было во времена СССР. Ливия подписала пакет соглашений на $1,8 млрд. По неподтвержденным данным, он предусматривает покупку двух дивизионов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМУ2, шести учебно-боевых самолетов Як-130, модернизацию танков Т-72, достройку и запуск завода по производству стрелкового оружия, ряд других проектов. Близок к подписанию контракт на поставку Ливии 12 истребителей Су-35 и 4 Су-30М2. И поскольку ливийские вооруженные силы на 90% укомплектованы устаревшей советской военной техникой, за этим контрактом наверняка последуют и другие – по вертолетной технике, вооружениям для ВМС, средствам ПВО.
Другой большой пакет, в $4 млрд, с Саудовской Аравией – все еще в стадии обсуждения. В пакете свыше 200 БМП-3, 150 танков Т-90С, 161 вертолет типов Ми-17, Ми-35 и Ми-26, несколько десятков зенитных ракетных систем (причем речь идет о самых современных ЗРС С-400 “Триумф” и “Антей-2500″, в экспортном варианте – С-300В).
С тех пор как были завершены все крупные российские контракты большого венесуэльского пакета ($4,4 млрд), оружейные аппетиты полковника Уго Чавеса резко уменьшились, чему очень способствовали низкие цены на нефть. И все же было подписано весьма значительное соглашение о поставке Венесуэле 92 модернизированных танков Т-72М1М. Кроме того, заключен контракт на поставку зенитных ракетных систем С-300В.
В прошлом году так и не прояснилась ситуация с поставкой Ирану пяти ЗРК С-300ПМУ1. Иранский военный и политический истеблишмент впервые выразил открытое недовольство поведением “русских друзей”. Однако Москва не торопится с завершением сделки, ожидая введения против Ирана международных санкций.
В список крупнейших импортеров российских вооружений и военной техники по стоимости подписанных за год контрактов входит Китай. В частности, в 2009 году с Китаем было заключено соглашение о поставке 122 авиадвигателей для многоцелевых истребителей J-10. Как признают в “Рособоронэкспорте”, объемы российско-китайского ВТС падают прежде всего потому, что оборонно-промышленный комплекс Китая успешно развивается. А к переходу военно-технического сотрудничества в область высоких технологий, на чем настаивает Китай, Россия не готова.
По прогнозам Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), сегодняшний портфель заказов ($40 млрд) позволит России поддерживать достигнутый уровень экспорта вооружений и военной техники на протяжении не менее пяти лет. Однако повторение результата предыдущего года по объемам поставок свидетельствует, что российский оборонно-промышленный комплекс приближается к пределу своих возможностей. Для качественного выполнения заключенных контрактов необходима кардинальная модернизация ОПК. Как отмечает заместитель директора ЦАСТа Константин Макиенко, “российский ОПК не в состоянии обеспечить стабильное выполнение всех контрактов, которые может заключить “Рособоронэкспорт”". Ясно также, что экономический кризис продолжается, а покупательная способность большинства потенциальных клиентов зависит от цен на углеводороды. Наиболее стабильные заказчики российского оружия, Китай и Индия, меняют формат военно-технического сотрудничества с Россией, и это требует перехода российской оборонки на качественно новый уровень.