Ход операции в Ливии наглядно показал значимость надежной современной системы ПВО/ПРО для обеспечения обороноспособности страны, что приведет к еще большему увеличению спроса на мировом рынке на системы ПВО малой, средней и большой дальности, который и до этих событий был достаточно высок.
Исходя из ценовых параметров и финансовых возможностей «заинтересованных» стран, наиболее «оперативно» на события в Ливии отреагирует рынок средств ПВО малой и средней дальности. Рынок ЗРС большой дальности также отреагирует на эти события, однако из-за его большей инертности и стоимостным параметрам, существенного роста спроса в данном сегменте следует ожидать только в среднесрочной перспективе (2015 год и далее).
В связи с «форсмажорными» событиями на Ближнем Востоке, ЦАМТО несколько скорректировал свой прогноз годичной давности, который был составлен на период 2010-2013 гг. (по состоянию на конец первого квартала 2010 года) по мировым поставкам систем ПВО.
Ранее ЦАМТО прогнозировал общий объем продаж средств ПВО (ЗРС/ЗРК, ЗАУ и ПЗРК) на период 2010-2013 гг. в объеме 22 млрд дол (8% от всего прогнозируемого мирового экспорта вооружений в этот период).
На текущий момент в связи с рядом произошедших «форсмажорных» событий, ЦАМТО увеличил прогноз по стоимостному объему продаж средств ПВО на период 2010-2013 гг. на 900 млн дол (до 22,9 млрд дол). Основная часть прироста рынка будет обеспечена за счет больших, чем прогнозировалось ранее, продаж ЗРК малой и средней дальности в 2012 и 2013 гг.
Согласно расчету, датированному 31 марта 2010 года, по отдельным категориям объемы продаж в 2010-2013 гг. прогнозировались следующим образом: ЗРС/ЗРК – 21,58 млрд дол, зенитные артиллерийские установки – 330 млн дол, ПЗРК – 70 млн дол. Следует отметить, что в связи со спецификой поставки портфель заказов на ЗАУ и ПЗРК на период 2010-2013 гг. на момент составления прогноза (первый квартал 2010 года) еще находился в стадии формирования.
Распределение по годам прогнозируемых продаж средств ПВО выглядело следующим образом: 4,522 млрд дол в 2010 году (6,1% от мирового объема экспорта вооружений), 4,18 млрд дол в 2011 году (6,2%), 6,478 млрд дол в 2012 году (9,3%) и 6,803 млрд дол в 2013 году (10,6%).
Как видно из приведенных выше цифр, ЦАМТО еще год назад прогнозировал достаточно существенное увеличение спроса в ближнесрочной перспективе на мировом рынке в сегменте средств ПВО. В частности, на 2013 год прогнозировался самый большой долевой объем продаж средств ПВО от общего объема мирового экспорта вооружений (10,6%).
Военная операция сил коалиции в Ливии, введение эмбарго на поставки вооружений в эту страну, а также ранее принятое решение о введении эмбарго на поставки вооружений Ирану (в том числе на ЗРС С-300) безусловно, внесли свои коррективы в прогноз по поставкам систем ПВО. Ситуации по Ливии (военная операция плюс эмбарго на поставку вооружений) и Ирану (эмбарго на поставки вооружений) не могли прогнозироваться заранее и представляют собой «форсмажорные» обстоятельства.
Тем не менее, несмотря на аннулирование Россией контракта на поставки систем ПВО С-300 Ирану во исполнение резолюции СБ ООН, а также введение эмбарго на поставки вооружений Ливии (в том числе по планировавшимся поставкам ЗРС С-300ПМУ-2), ЦАМТО не меняет свой суммарный стоимостной прогноз по мировым поставкам систем ПВО дальнего действия на ближнесрочный период, поскольку как высоколиквидный товар российские системы, предназначенные ранее для Ирана и Ливии, найдут других покупателей на мировом рынке. Сроки поставок, естественно, будут несколько сдвинуты (возможно, на год или более). То есть, часть поставок, планировавшаяся на 2010-2011 гг., будет перенесена на 2012-2013 гг.
Ранее объем продаж ЗРС большой дальности прогнозировался в объеме 2,577 млрд дол в 2010 году, 2,255 млрд дол в 2011 году, 4,145 млрд дол в 2012 году и 4,330 млрд дол в 2013 году. С учетом вышесказанного, объем поставок в 2012 и 2013 гг. будет большего прогнозируемого ранее объема за счет «недопоставок» в 2010-2011 гг., однако общий баланс по 2010-2013 гг. по средствам ПВО большой дальности останется на том же уровне – около 13,3 млрд дол.
По прогнозу ЦАМТО, в двух других сегментах средств ПВО в ближнесрочной перспективе будут иметь место более значительные изменения. В частности, это рынок ЗРК малой и средней дальности, а также ПЗРК.
Рынок ПЗРК ожидает сокращение. Это связано с тем, что, как показали события в Ливии, в случае масштабных беспорядков в той или иной стране, имеющиеся в арсенале запасы ПЗРК могут стать легкой добычей незаконных вооруженных формирований и террористических группировок, представляя прямую угрозу военным и гражданским самолетам и вертолетам далеко от зоны конфликта.
США и раньше проводили активную политику по ограничению мировых продаж ПЗРК и уничтожению имеющихся запасов этого оружия. Теперь, скорее всего, позиция США по данному вопросу станет еще более жесткой. Не исключено, что вопрос о запрете продаж ПЗРК будет вынесен на обсуждение международных организаций, в том числе ООН. С учетом того, что по состоянию на первый квартал 2010 года портфель мировых заказов на ПЗРК на период 2010-2013 гг. еще не был сформирован, в этом сегменте в связи с последними событиями в Ливии, вряд ли следует ожидать какого-либо роста. Большинство экспортеров, скорее всего, откажутся от поставок ПЗРК в «проблемные страны» (и не только в регионе Ближнего Востока и Северной Африки).
Напротив, в сегменте ЗРК малой и средней дальности в ближнесросчной перспективе ЦАМТО ожидает существенно большего объема продаж, чем это прогнозировалось ранее на 2012 и 2013 гг.
В частности, ранее ЦАМТО прогнозировал объем мировых поставок ЗРК малой и средней дальности в 2010 году в объеме 1,833 млрд дол, в 2011 году – 1,915 млрд дол, в 2012 году – 2,189 млрд дол, в 2013 году – 2,339 млрд дол (всего 8,276 млрд дол).
С учетом событий в Ливии и в целом в регионе Ближнего Востока, показатели по 2011 году могут несколько «просесть». В то же время, по 2012 и 2013 гг. рост объемов продаж относительно ранее сделанных прогнозов может составить от 20 до 25%. То есть суммарный прирост рынка ЗРК малой и средней дальности относительно предыдущего прогноза может составить около 900 млн дол (в целом это около 9,17 млрд дол).
СПРАВОЧНО
В период 2002-2009 гг. объем мировых поставок средств ПВО (ЗРС/ЗРК, ЗАУ и ПЗРК) ЦАМТО оценивает в 17,832 млрд дол, что составляет 6,1% от объема продаж всех категорий вооружений.
В целом за период 2002-2009 гг. доля продаж средств ПВО в структуре мировых поставок ВиВТ колебалась в пределах от минимального значения 1,8% в 2003 году до максимального значения 8,7% в 2008 году. В 2009 году доля средств ПВО в общей структуре мирового военного экспорта по видам ВиВТ составила 7,4% (3,737 млрд дол). В период 2007-2009 гг. доля средств ПВО на мировом рынке вооружений стабилизировалась на очень высоком уровне в пределах от 7 до 9%.
По фактическому стоимостному объему продаж средств ПВО за период 2002-2009 гг. минимальное значение было зафиксировано в 2003 году – 485 млн дол, максимальное – в 2008 году (4,279 млрд дол).
Лидером продаж в сегменте средств ПВО являются зенитные ракетные системы (малой, средней и большой дальности) – 15,028 млрд дол в период 2002-2009 гг., что составляет 84,27% от общего объема продаж средств ПВО. Наибольший объем поставок ЗРС (ЗРК) за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2008 год - 3,735 млрд дол, минимальный – на 2003 год – 276 млн дол. В 2009 году объем продаж составил 3,26 млрд дол.